盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 8月5日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.08%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.05%，納指期貨跌0.13%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.04%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.14%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.50%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.33%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.29%，報(bào)88.28美元/桶;布倫特原油跌0.07%，報(bào)94.05美元/桶。

市場(chǎng)消息

7月非農(nóng)前瞻：新增就業(yè)人數(shù)或持續(xù)降低，市場(chǎng)希望美聯(lián)儲(chǔ)因此暫緩加息。8月5日(周五)北京時(shí)間20點(diǎn)30分，美國(guó)勞工部將發(fā)布7月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，屆時(shí)投資者和美聯(lián)儲(chǔ)將再次了解就業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)勁程度。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，7月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加23萬(wàn)，低于6月份報(bào)告的增長(zhǎng)37.2萬(wàn);3個(gè)月平均新增就業(yè)人數(shù)從上月的38.3萬(wàn)降至6月的37.5萬(wàn);失業(yè)率預(yù)計(jì)將保持在3.6%，接近歷史最低水平。投資公司Pennington Partners董事總經(jīng)理Sumit Handa表示，如果7月數(shù)據(jù)疲軟，”我認(rèn)為市場(chǎng)將對(duì)此感到高興，”因?yàn)檫@可能被視為美聯(lián)儲(chǔ)暫停收緊政策的理由。

美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：美國(guó)經(jīng)濟(jì)未陷入衰退，9月或加息50個(gè)基點(diǎn)?？死蛱m聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)梅斯特周四在一次活動(dòng)中表示，美聯(lián)儲(chǔ)致力于將通脹降低至2%的目標(biāo)，這需要更多的加息，要將利率提高到略高于4%以緩解需求。她表示：“我們不斷提高利率，在它達(dá)到足夠高的水平并且我們看到了令人信服的證據(jù)之后，政策將在那個(gè)時(shí)候維持一段時(shí)間。當(dāng)我們把通脹控制在目標(biāo)位置附近時(shí)，可以將利率降下來(lái)?！泵匪固乇硎荆赡軙?huì)支持她此前預(yù)計(jì)的加息幅度，不過(guò)最終結(jié)果將取決于通脹數(shù)據(jù)的情況。她指出，9月再次加息75個(gè)基點(diǎn)“并非不合理”，但政策制定者也可以加息50個(gè)基點(diǎn)。

資金又流出全球股票基金!美銀：是時(shí)候撤出美股了!標(biāo)普500還要跌13%。美國(guó)銀行援引EPFR global的數(shù)據(jù)表示，截至8月3日當(dāng)周，全球股票基金資金流出26億美元，而上一周剛出現(xiàn)六周以來(lái)首次資金流入，其中美國(guó)股票基金有11億美元的資金流出。與此同時(shí)，全球債券市場(chǎng)資金流入了約120億美元，為去年11月以來(lái)的最高水平。美銀策略師Michael Hartnett曾表示，近期股市的反彈更有可能是熊市反彈，而不是持續(xù)走高;他重申，投資者應(yīng)該在標(biāo)普500指數(shù)到達(dá)4200點(diǎn)水平的時(shí)候“淡出股市”。Michael Hartnett堅(jiān)持認(rèn)為，標(biāo)普500指數(shù)的底部將低于3600點(diǎn)，這意味著該指數(shù)還有約13%的下跌空間。他預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將在3800-4200點(diǎn)區(qū)間交投，直至美聯(lián)儲(chǔ)在9月的下次議息會(huì)議上做出決定。

又一經(jīng)濟(jì)衰退信號(hào)!全球芯片銷售增長(zhǎng)已連續(xù)6個(gè)月放緩。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)的統(tǒng)計(jì)，6月份全球半導(dǎo)體芯片銷售額同比增長(zhǎng)13.3%，低于5月份的18%，已經(jīng)是連續(xù)第六個(gè)月出現(xiàn)放緩。這也是自2018年以來(lái)增速放緩持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。全球主要經(jīng)濟(jì)體增速放緩，甚至陷入技術(shù)性衰退，是導(dǎo)致半導(dǎo)體芯片需求大幅下降的重要原因。近幾十年來(lái)，芯片銷售的三個(gè)月移動(dòng)平均線與全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的關(guān)聯(lián)性越來(lái)越強(qiáng)。此外，隨著最近市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，三星等半導(dǎo)體芯片大廠也在考慮縮減投資計(jì)劃。

全球供應(yīng)鏈壓力連續(xù)3個(gè)月緩解，通脹已觸頂?8月4日，根據(jù)紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行公布的全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)(GSCPI)顯示，供應(yīng)鏈限制連續(xù)第3個(gè)月獲得緩解，創(chuàng)2021年1月以來(lái)最低。同時(shí)，該聯(lián)儲(chǔ)銀行還指出，GSCPI當(dāng)中大多數(shù)的分項(xiàng)指數(shù)7月份普遍走低。不過(guò)， 2022年初以來(lái)GSCPI的走勢(shì)顯示，盡管全球供應(yīng)鏈壓力持續(xù)降低，但仍處于歷史高位。S&P全球市場(chǎng)情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson周一曾指出，供應(yīng)鏈問(wèn)題仍然是主要困境、但已緩解，稍微減輕了各種原料價(jià)格壓力，導(dǎo)致出廠價(jià)格漲幅創(chuàng)近一年半以來(lái)最低，通脹率的急劇降溫增添了通脹已經(jīng)觸頂?shù)嫩E象。

個(gè)股消息

Meta平臺(tái)(META.US)首次發(fā)行債券，擬籌資100億美元。據(jù)知情人士透露，這家社交媒體巨頭的債券交易分四部分出售。此次發(fā)行的最長(zhǎng)部分是40年期證券，收益率比美國(guó)國(guó)債高出1.65個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)知情人士以及英富曼環(huán)球市場(chǎng)的消息，Meta首次發(fā)行債券的市場(chǎng)需求意外強(qiáng)勁，達(dá)到該公司計(jì)劃發(fā)行規(guī)模的三倍。該公司在借貸問(wèn)題上的立場(chǎng)可能隨著其業(yè)務(wù)狀況的變化而改變。Meta剛剛公布了第一個(gè)季度營(yíng)收同比下降的數(shù)據(jù)，原因是數(shù)字廣告市場(chǎng)的不確定性，而數(shù)字廣告市場(chǎng)多年來(lái)一直推動(dòng)著該公司的增長(zhǎng)。Meta平臺(tái)債券銷售所得資金可用于資本支出、股票回購(gòu)、收購(gòu)或投資等目的。分析師表示，該公司更有可能將這筆資金用于大幅增加股票回購(gòu)，并聘用和留住有才華的員工，而不是增加在元宇宙的投資支出。

特斯拉(TSLA.US)股東大會(huì)批準(zhǔn)拆股方案，將一股拆三股。特斯拉股東大會(huì)周四批準(zhǔn)了1股拆3股的拆股交易方案。今年6月份，特斯拉向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的年度代理聲明顯示，該公司計(jì)劃進(jìn)行3比1的股票拆分。特斯拉表示，拆股計(jì)劃將為員工管理股權(quán)提供更大的靈活性，還將使散戶更容易獲得股票。

美國(guó)外賣平臺(tái)DoorDash(DASH.US)Q2營(yíng)收超預(yù)期，GOV同比增25%。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，DoorDash第二季度營(yíng)收增長(zhǎng)30%，至16億美元，高于分析師平均預(yù)期的15.2億美元;調(diào)整后的EBITDA為1.03億美元，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的5510萬(wàn)美元。在二季度，DoorDash客戶共下單4.26億份，較上年同期增長(zhǎng)23%;這些訂單的總價(jià)值(GOV)增長(zhǎng)了25%，至131億美元，超過(guò)了分析師預(yù)期127億美元。盡管通脹不斷加劇，但消費(fèi)者對(duì)外賣的興趣并沒(méi)有因此大幅減弱。DoorDash副總裁Ravi Inukonda表示，并沒(méi)有看到消費(fèi)者在平臺(tái)上的支出受到影響，因?yàn)閯?chuàng)紀(jì)錄的用戶數(shù)量帶來(lái)了健康的訂單頻率。截至發(fā)稿，DoorDash周五美股盤前漲超10%。

Nutrien(NTR.US)CEO：全球鉀肥供應(yīng)仍將吃緊，市場(chǎng)將出現(xiàn)被壓抑的需求。全球化肥巨頭Nutrien(NTR.US)首席執(zhí)行官Ken Seitz周四表示，盡管越來(lái)越多的買家不再擔(dān)心來(lái)自俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥供應(yīng)問(wèn)題，但全球鉀肥供應(yīng)仍將維持緊張。Seitz表示，盡管獲準(zhǔn)進(jìn)入出口市場(chǎng)的鉀肥供應(yīng)能以增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)進(jìn)入明年，但今年來(lái)自俄羅斯的供應(yīng)量仍可能比2021年的水平低20%。由于白俄羅斯沒(méi)有港口通道，來(lái)自白俄羅斯的貨運(yùn)可能會(huì)延遲。他還認(rèn)為，白俄羅斯的鉀肥產(chǎn)量可能會(huì)下降一半。另外，Seitz相信，市場(chǎng)將出現(xiàn)被壓抑的需求，鉀肥需求將上升。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:00 2024年FOMC票委、里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話

北京時(shí)間20:30 美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)

北京時(shí)間次日03:30 美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布周度持倉(cāng)報(bào)告