中證財訊 集泰股份（ 002909 ）6月27日晚間公告，公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股票，數(shù)量不超過2609.27萬股，募集資金總額不超過2.8億元。公司的孫公司安慶誠泰新材料有限公司為本次募投項目實施主體，建設(shè)期共兩年。

公告顯示，本次發(fā)行募集資金全用于年產(chǎn)2萬噸乙烯基硅油、2萬噸新能源密封膠、0.2萬噸核心助劑建設(shè)項目，預計總投資31.48億元。其中，乙烯基硅油和新能源密封膠均為公司電子膠成熟產(chǎn)品。乙烯基硅油用于導熱凝膠和電子灌封膠等產(chǎn)品的基礎(chǔ)原材料，作為保障電子膠產(chǎn)品質(zhì)量和性能的重要組分，除滿足募投項目自身電子膠產(chǎn)品生產(chǎn)外，用于對外銷售。新能源密封膠包括電子硅橡膠、導熱凝膠和電子灌封膠，主要用于新能源汽車、光伏、動力電池等新能源領(lǐng)域以及 LED 驅(qū)動電源、5G 通訊、電子電氣等其它新興市場領(lǐng)域。此外，核心助劑具體包含雙組分助劑、鈦酸酯催化劑和底涂，作為保障建筑有機硅密封膠產(chǎn)品質(zhì)量和性能的重要組分，主要用于建筑有機硅密封膠的生產(chǎn)。

公司表示，新興市場用膠量增長迅速，通過本項目建設(shè)，一方面滿足乙烯基硅油原材料的穩(wěn)定供應和自身電子膠產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，提升電子膠產(chǎn)品質(zhì)量和性能；另一方面擴大電子膠市場份額和業(yè)務(wù)占比，拓展公司第二增長曲線，進一步實現(xiàn)業(yè)務(wù)應用領(lǐng)域布局多元化，擴大電子膠業(yè)務(wù)市場份額。

根據(jù)投資效益分析，本次募資項目投資回收期為 6.05 年，項目達產(chǎn)年后可實現(xiàn)年均銷售收入8.99億元，新增年均凈利潤6981.74 萬元，項目投資內(nèi)部收益率為25.14%。

公告稱，新能源汽車、動力電池、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)作為中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑全球并帶動有機硅材料下游應用領(lǐng)域不斷拓展，新能源用膠進口替代趨勢明顯。此外，LED 驅(qū)動電源等其他新興市場領(lǐng)域的快速發(fā)展也為募投項目的產(chǎn)能消化提供了市場基礎(chǔ)。新能源等新興市場領(lǐng)域成為有機硅膠下游應用中發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。

集泰股份是國內(nèi)密封膠龍頭企業(yè)，全國密封膠年產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)之一。產(chǎn)品廣泛運用于門窗幕墻、集裝箱制造、裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)制造、太陽能光伏、新能源汽車、LED照明、電力及電子電氣等領(lǐng)域。公司2021年營業(yè)總收入16.76億元，同比增長33.12%；今年首季營業(yè)總收入3.35億元，同比增長13.57%。

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