日前美國存儲巨頭美光公司審查結(jié)果公布，在華銷售產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審核。5月22日，中國外交部發(fā)言人就美光銷售禁令影響范圍、美國商務(wù)部回應(yīng)以及此前美方禁止韓企對華出售美光替代產(chǎn)品消息等問題進(jìn)行回應(yīng)，表示有關(guān)審查是為了防范產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全，是維護(hù)國家安全的必要措施；任何國家的企業(yè)只要遵守中國法律法規(guī)的要求，歡迎其進(jìn)入中國市場。
另外，有A股存儲上市公司最新向證券時報·e公司記者表示正在評估影響，也有上市公司表示經(jīng)營不會受影響。有分析師預(yù)期，美光接受審查有望加速存儲芯片國產(chǎn)化趨勢。
5月22日，A股存儲板塊回調(diào)，同有科技上漲13.9%，北京君正、深科技、兆易創(chuàng)新等公司股價上漲，精測電子和江波龍收跌10.2%和6.03%。
外交部：維護(hù)國家安全必要措施
歷時近兩個月，國際存儲巨頭美光公司審查結(jié)果5月21日公布，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。更多內(nèi)容請看《》
美光公司在聲明中表示，已接收到中國網(wǎng)信辦通知上述審查結(jié)論，美光將評估結(jié)論內(nèi)容與后續(xù)行動，并“期待繼續(xù)與中國當(dāng)局進(jìn)行討論”。
報道顯示，就涉及美光禁令影響的具體關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，5月22日中國外交部發(fā)言人毛寧表示，有關(guān)審查是為了防范產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全，是維護(hù)國家安全的必要措施；至于具體問題，建議向中方的主管部門了解。
對于美光審查結(jié)果，美國商務(wù)部則表示審查是針對美國企業(yè)，并不符合中國市場的開放性和透明原則，并表示美方將與主要盟友和合作伙伴接觸，解決中國行動對半導(dǎo)體市場造成的影響。
外交部發(fā)言人毛寧表示，中國是法治國家，任何企業(yè)在中國都應(yīng)當(dāng)合法經(jīng)營，對于涉嫌違法的行為，司法機(jī)關(guān)依法進(jìn)行調(diào)查；中國始終致力于推進(jìn)高水平的對外開放，始終致力于打造市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境。只要遵守中國的法律法規(guī)的要求，歡迎各國企業(yè)各類的平臺產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入中國市場。
另外，此前有消息稱美國要求韓國企業(yè)不要將韓國半導(dǎo)體作為美光產(chǎn)品的替代品出售給中國。
外交部發(fā)言人毛寧指出，中方已經(jīng)多次對美國對華芯片的出口管制表明了立場，美方這種行為完全是為了維護(hù)自身的霸權(quán)利益，脅迫其他國家搞對華出口限制，這種做法嚴(yán)重地違反市場經(jīng)濟(jì)原則和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，破壞全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定，不符合任何一方的利益，損害的不僅是中國企業(yè)的利益，也將損害其他相關(guān)企業(yè)的利益。中國堅決反對這種做法，也希望有關(guān)國家政府和企業(yè)能夠與中方一道共同維護(hù)多邊貿(mào)易體制，維護(hù)全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定。
5月22日，商務(wù)部部長王文濤在上海主持召開座談會時指出，中國堅定不移推進(jìn)高水平對外開放，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，把吸引外資放在更加重要的位置，穩(wěn)步擴(kuò)大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放。當(dāng)前，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持恢復(fù)向好態(tài)勢，市場潛力持續(xù)釋放，這些都將為包括美資企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)來華發(fā)展提供更多機(jī)遇。商務(wù)部將繼續(xù)精準(zhǔn)、高效做好外資企業(yè)和項(xiàng)目服務(wù)保障，依法保護(hù)外商投資權(quán)益，打造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，與各國企業(yè)共享中國龐大市場和開放發(fā)展的紅利。
王文濤強(qiáng)調(diào)，中美兩國經(jīng)濟(jì)深度融合，雙方在相互尊重，互惠互利的基礎(chǔ)上開展經(jīng)貿(mào)合作，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利于整個世界。中方將繼續(xù)歡迎美資企業(yè)在華發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共贏。
上市公司：正在評估影響
美光是美國的存儲芯片行業(yè)龍頭，也是全球存儲芯片巨頭之一，但來自中國大陸地區(qū)收入持續(xù)萎縮，從此前高峰時期2018年57%占比降至2022年約11%，實(shí)現(xiàn)營收約33億美元。根據(jù)IC insight數(shù)據(jù)，美光在DRAM（內(nèi)存）、NAND（閃存）存儲芯片市場分別占比23%、11%，在模組環(huán)節(jié)市占也較高。
A股上市公司中，江波龍、佰維存儲等公司披露過美光等國際存儲廠商為公司供應(yīng)商。
對于美光公司最新審查結(jié)果，有A股頭部存儲廠商、美光客戶最新向證券時報·e公司記者表示不受影響；也有上市公司表示正在評估影響。
在3月31日，網(wǎng)信辦公布對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查；就美光被查后潛在供應(yīng)鏈影響，江波龍方面人士彼時就向證券時報·e公司記者表示，江波龍一直基于穩(wěn)健經(jīng)營，控制資源成本及交付風(fēng)險，產(chǎn)品設(shè)計都有備份存儲資源。另外，江波龍供應(yīng)是多元的，與主要存儲供應(yīng)商建立了長期商業(yè)關(guān)系。
目前江波龍已經(jīng)在存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游建立國內(nèi)外廣泛合作。2022年年報顯示，江波龍與三星、美光、西部數(shù)據(jù)等主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，確保存儲晶圓供應(yīng)的穩(wěn)定性，鞏固公司在下游市場的供應(yīng)優(yōu)勢，公司也與國內(nèi)國產(chǎn)存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫保持良好的合作。
另外，佰維存儲方面也向證券時報·e公司記者表示，公司實(shí)行供應(yīng)商多元化計劃，已經(jīng)和主要的存儲晶圓制造廠商、經(jīng)銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，可以保障存儲晶圓供應(yīng)的持續(xù)、穩(wěn)定。
東芯股份也表示，公司同美光尚未有任何形式的合作。據(jù)介紹，公司聚焦中小容量存儲芯片獨(dú)立研發(fā)、設(shè)計與銷售的存儲芯片設(shè)計企業(yè)，致力于用獨(dú)立自主的知識產(chǎn)權(quán)、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系和高可靠性的產(chǎn)品為客戶提供高品質(zhì)的存儲產(chǎn)品及解決方案。
存儲國產(chǎn)化有望提速
本次美光公司受審查，再次推高了存儲芯片國產(chǎn)化預(yù)期，但高端產(chǎn)品差距依舊懸殊。
中信證券研報最新表示，根據(jù)受限客戶類別，判斷本次受限產(chǎn)品主要為美光直接向國內(nèi)終端銷售的存儲模組等產(chǎn)品，而非向國內(nèi)模組廠供貨的晶圓等中間產(chǎn)品。
另外，中信證券預(yù)計下游客戶有望加速國產(chǎn)存儲晶圓、模組等導(dǎo)入，建議重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，如信創(chuàng)、企業(yè)級市場等相關(guān)供應(yīng)鏈。為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，國內(nèi)公司或?qū)⑾蛉?、海力士等非美廠商轉(zhuǎn)移存儲模組/存儲晶圓采購訂單；海外大廠加速退出利基存儲市場，國內(nèi)存儲芯片設(shè)計公司有望受益。
在本次美光被查初始，有深圳存儲本土供應(yīng)商向證券時報記者也表示過類似觀點(diǎn)，認(rèn)為美光調(diào)查落地產(chǎn)品銷售一旦受影響，三星、SK海力士等韓企存儲廠商未來會接替一部分美光市場，國產(chǎn)存儲廠商也有望迎來機(jī)會，但在高端產(chǎn)品仍有差距。
上述存儲廠商也向記者透露，美光方面已經(jīng)有意向存儲同行轉(zhuǎn)介一些國內(nèi)客戶。
在美光審查結(jié)果公布前，北京君正高管在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司存儲產(chǎn)品主要在汽車、工業(yè)領(lǐng)域，從短期來看對公司沒有太大影響，從長期來看應(yīng)該會利好公司在內(nèi)的相關(guān)企業(yè)，未來3到5年或者更長的時間，國產(chǎn)替代應(yīng)該都會有很多機(jī)會。
同有科技高管在5月12日業(yè)績說明會上就美光受審查影響表示，國家網(wǎng)信辦發(fā)布對美光公司在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告，并將審查重點(diǎn)首次明確為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈安全，體現(xiàn)了國家對產(chǎn)業(yè)自主可控的高度重視。在國家重要科技強(qiáng)國戰(zhàn)略下，IT產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策紅利持續(xù)釋放，國產(chǎn)化替代空間廣闊。據(jù)介紹，同有科技作為專注于存儲的本土企業(yè)，推進(jìn)“自主可控、閃存、云計算”三大戰(zhàn)略，投資了澤石科技、憶恒創(chuàng)源等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)，已具備國內(nèi)領(lǐng)先的從芯到系統(tǒng)的全棧自主研發(fā)能力，擁有百余項(xiàng)存儲關(guān)鍵技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)積累，促進(jìn)公司自主可控存儲產(chǎn)品收入快速增長。
責(zé)編：張騫爻
校對：王蔚
