本報記者 茹陽陽 吳可仲 北京報道
近日，“股神”巴菲特調倉換股，大筆增持傳統(tǒng)能源企業(yè)西方石油（OXY.N）使得新舊能源轉換話題爭議再起。
北京清潔燃料行業(yè)協(xié)會張永澤向《中國經(jīng)營報》記者表示，烏克蘭局勢下，傳統(tǒng)（舊）能源表現(xiàn)出了新的生命力?！芭f能源是個巨人，而新能源則是快速成長中的嬰兒。如此現(xiàn)狀決定了新舊能源的轉換不會太過平順。以風電、光伏為主的新能源體系在確立過程中，需要處理來自技術、經(jīng)濟、體制等各方面的問題，需要時間和智慧去建立和協(xié)調各種利益關系?！?/p>
中德可再生能源合作中心執(zhí)行主任陶光遠告訴記者：“在全球能源結構中，依然處于主導地位的舊能源，可能還會有幾年好日子過。隨著中國光伏產能的爆發(fā)性擴張，預計新舊能源消長的拐點會在2025年前后出現(xiàn)?！?/p>
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示：“在中國目前的能源結構中，84%還是煤炭、石油和天然氣等化石能源，包括風、光、核等在內的清潔能源占比僅為16%。中國是發(fā)展中國家，能源需求仍在增長。按目前情況來看，清潔能源占比依舊太小，還趕不上能源需求增長速度，因此化石能源在相當長時間內還會繼續(xù)增加，且仍會是能源系統(tǒng)的主力?！?/p>
做多傳統(tǒng)能源
巴菲特在持有比亞迪股份（1211.HK）14年后，于近期開始連續(xù)減持。
港交所網(wǎng)站信息顯示，9月1日，巴菲特旗下的伯克希爾公司減持171.6萬股比亞迪股份，持股比例由19.02%降至18.87%。如果自8月24日算起，伯克希爾已累計減持1786萬股比亞迪股份。
在減持頭部新能源公司的同時，巴菲特轉手大筆增持傳統(tǒng)能源企業(yè)西方石油。據(jù)西方石油近期公告顯示，8月8日~9月9日間，伯克希爾對其持股比例由20.2%增至26.8%，耗資約56億美元。
A股市場方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，包括電池、風、光、氫等新能源領域上市公司在內的電力設備板塊漲幅達154%，居申萬31個一級行業(yè)之首，而同期的煤炭板塊則以110%的漲幅緊隨其后。
在此背景下，市場中關于新舊能源轉換的討論熱度漸起。
“烏克蘭局勢下，傳統(tǒng)（舊）能源表現(xiàn)出了新的生命力?！睆堄罎杀硎?，巴菲特減持比亞迪，可能是因其認為后者估值已足夠高，而傳統(tǒng)能源由于近年預期不佳、發(fā)展不足及重大事件催化，存在反彈動力。
陶光遠表示，近幾年大家不看好舊能源前景，對其投資不足，而新能源建設又需一定周期。供需錯配疊加烏克蘭局勢帶來的供給缺口，釀成當下的全球能源緊張。
“烏克蘭局勢下，歐洲不再購買俄羅斯的石油和天然氣，造成油氣供應短缺及價格大漲。全球風電、光伏在內的新能源占比尚不足10%，由于基數(shù)太小，增量短期難以彌補缺口，于是大家又將目光投向煤炭、油氣等舊能源。”陶光遠說道。
陶光遠表示：“長遠來看，歐洲會通過發(fā)展新能源來彌補缺口，不過短期仍需增加舊能源來保障供應。未來舊能源可能還會有幾年好日子過。不過，我們預計新舊能源消長的拐點會在2025年前后出現(xiàn)，因為隨著中國光伏產能的爆發(fā)性增長，煤電等舊能源將實現(xiàn)碳達峰，并開始走下坡路。”
林伯強表示，能源轉型的過程是把以化石能源為主的能源系統(tǒng)，轉換為以清潔能源為主的能源系統(tǒng)的過程。
林伯強告訴記者，在我國目前的能源結構中，實現(xiàn)能源轉型目標需更多地依靠風、光等新能源，未來其占比應達65%以上，化石能源等舊能源占比應在20%以下。而且如果按照碳中和的要求，化石能源占比則要更低。
復雜的轉型過程
“能源系統(tǒng)轉型顯然會是一個比較復雜的過程，且成本也會較高?！绷植畯娬J為。
林伯強解釋道，之所以復雜，主要是因風電、光伏天然具有隨機性、波動性和間歇性，這種不穩(wěn)定性會給系統(tǒng)帶來很多額外成本。同時，風、光是“靠天吃飯”，造成其利用小時數(shù)整體較低，未來這個問題可能會隨著技術進步稍有提高。
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月底，全國發(fā)電裝機容量為24.6億千瓦，同比增長8%。其中，煤電11.1億千瓦，同比增長1.6%；風電3.4億千瓦，同比增長17.2%；光伏3.4億千瓦，同比增長26.7%。
“舊能源是個巨人，而新能源則是快速成長中的嬰兒?！睆堄罎杀硎?，現(xiàn)狀決定轉型不會一帆風順，出現(xiàn)起伏和波折都屬正常情況，在如烏克蘭局勢和新冠疫情等情況下則可能會出現(xiàn)短期反復。
張永澤告訴記者，中國的能源結構仍舊是以煤為主，新能源近年雖飛速發(fā)展，但占比較小。2021年，煤炭在我國一次能源使用中占比高達56%，而風、光等新能源在技術、管理、資金等方面尚存在一些問題，所以未來煤炭等舊能源占比的下降將會是一個漫長且波動的過程。
從中電聯(lián)披露的1~7月份發(fā)電設備利用小時數(shù)來看，光伏和風電分別為822小時和1304小時，遠低于煤電的2575小時。
林伯強表示，風、光利用小時數(shù)低的缺陷可以通過大規(guī)模裝機來彌補，而不穩(wěn)定才是其核心問題。未來，在以新能源為主的能源系統(tǒng)中，儲能、智能電網(wǎng)、新能源汽車、氫能和碳捕獲封存等部分都須整合進來，從而保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定和清潔運行。
陶光遠則表示，近年來以風、光為代表的新能源發(fā)展迅猛，且當下正處于成本轉折點，同煤電價格相比競爭力開始逐漸顯現(xiàn)。
至于新能源不穩(wěn)定的問題，陶光遠表示，實際解決方法很多。德國從2004年即開始系統(tǒng)研究新能源的消納問題，如歐洲首個零碳智慧園區(qū)——柏林“歐瑞府”——從2008年設想到2014年建成，通過智能電網(wǎng)、外購清潔電力和儲能基礎設施建設等一體化方案，有效解決了相關問題。
“今年上半年，德國可再生能源的發(fā)電占比已接近一半，并計劃在2030年達到80%。”陶光遠表示。
張永澤補充道，新能源替代舊能源會是漸進的過程，隨著前者的逐步壯大和后者的漸漸退出而自然實現(xiàn)。如何平衡傳統(tǒng)能源和新能源的發(fā)展非常重要，也一直是難點。近年從資本市場到管理部門將重心更多地轉向新能源領域，傳統(tǒng)能源部門感覺自己一定程度上被忽視了，與過去的輝煌相比多有失落。
張永澤表示，轉型過程需要大量投入，產生的成本需要各方承擔。在當下的環(huán)境中，今后的能源轉型也要考慮立足本國資源并建立能源戰(zhàn)略儲備，來保障能源的安全供給。而發(fā)展清潔能源和能源保障之間并沒有本質矛盾，雖然風、光等新能源不穩(wěn)定，但其快速發(fā)展有助于能源供給的本地化。
林伯強認為，如何一方面利用化石能源等舊能源來保障能源的安全和穩(wěn)定供應，同時積極快速地發(fā)展風、光為代表的新能源，應該是未來能源轉型過程中須高度重視的問題。
